Zkušební test Zkouškový test má 56 otázek a skládá se ze dvou částí: Odborné znalosti (50 otázek) Odborné dovednosti (6 otázek) Každá ze zkouškových otázek má uvedeny čtyři možnosti odpovědi, z nichž je správná pouze 1 odpověď. Část Odborné znalosti obsahuje 50 otázek hodnocených 1 bodem. Část Odborné dovednosti obsahuje 6 případových studií hodnocených 2 body. Tematické oblasti k prověřování znalostí: A) Právní předpisy C) Principy fungování doplňkového penzijního spoření D) Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti E) Principy finančního trhu včetně teorie financí F) Investice, investiční strategie a související rizika Případové studie k prověřování dovedností: I. Výpočet státního příspěvku II. Výpočet reálného zhodnocení vkladu III. Pravidla pro činnost penzijní společnosti a distribuci IV. Pravidla pro uzavírání smlouvy V. Další pravidla stanovená ZDPS VI. Příspěvek zaměstnavatele a daňové aspekty
Podmínky úspěšnosti Pro úspěšné absolvování zkoušky je potřeba splnit tyto podmínky: 1. podmínka: je nutné získat alespoň 8 bodů z maximálního počtu 12 bodů u otázek z odborných dovedností 2. podmínka: je nutné získat alespoň 52 bodů z celkového maximálního počtu 62 bodů za celý zkouškový test
Penze (60 min.) Skladba otázek v testu Otázky 56 otázek maximálně 62 bodů Odborné znalosti 50 otázek max. 50 bodů Jedna správná (1 bod) 50 otázek max. 50 bodů Odborné dovednosti 6 otázek max. 12 bodů 6x Studie 1 otázka max. 2 body